在后台的“网站管理导航”中,单击“客户关系管理”->“联系人管理”,右栏出现“联系人管理”界面:
此界面显示所有联系人的姓名、称谓、工作电话、手机等信息,“操作”列中提供了常用的管理链接:查看、修改和删除。单击“姓名”和“对应客户”列下的名称,可查看该联系人及客户的详细信息。利用系统提供的“快速查找”和“联系人查询”,能按照一定的条件快速搜索到相关的信息。您可以单击管理导航中的“联系人管理首页”回到主界面,同时,管理导航还提供了“添加联系人”的功能链接。
->单击“管理导航”种的“添加联系人”的功能链接,出项“添加联系人”的界面。
参数说明
·对应客户:指该联系人对应的客户单位。
·上级联系人:即该联系人的上级。
·真实姓名:填写联系人的姓名
·称谓:对该联系人的称呼。
·所属部门:该联系人所属部门。
·职位:该联系人的职位。
·负责业务:该联系人的具体职务。
·类别:可选为主联系人或者其他联系人。
->单击选择对应客户和上级联系人;然后填写真实姓名、称谓、所属部门等信息。
->设置好“基本信息”、“联络信息”和“个人信息”后单击[保存联系人信息]按钮。出现添加联系人成功页面。
2.修改联系人
单击操作列中的“修改”链接,进入“修改联系人信息”界面(界面参数说明请参照前面“添加联系人”部分)。修改完成后单击[保存修改结果]按钮保存您所作的修改。
3.删除联系人
->单击操作列中的“删除”链接,出现确认删除的网页对话框,单击[确定]按钮,出现删除成功页面,即可成功删除该联系人。