进入系统后台，依次点击顶部“客户关系管理”->“客户管理”功能链接，在出现的管理界面中，系统以分页列表的方式显示所有客户的助记名称、客户名称、客户类别、种类、所有者、创建日期和操作等信息。在“操作”列中，系统提供了查看、修改和删除等管理链接。

8.2.1 添加企业客户

    单击左侧管理导航“常规操作”中“添加企业客户”功能链接，在出现的管理界面中显示了所需填写的内容选项，相关内容选项分成“基本信息”、“联络信息”、“企业信息”和“备注信息”等书签式管理选项，以方便快捷按分类添加。

1.基本信息：包含了客户名称、助记名称、区域、价值评估、重要程度、客户来源、客户组别、客户编号、上级客户等信息。区域、价值评估、重要程度、所属行业在下拉框中选择的信息，并可以通过数据字典管理来修改（具体请参阅上节“数据库字典管理”）。

·上级客户：如果客户之间有隶属关系（如教育局与学校、集团与所属企业），则可单击“…”按钮，在弹出的窗口中查找并选择其上级客户。

·价值评估：客户对本企业价值大小的评估。

·关系等级：客户与本企业间的关系密切程度。

·阶段：企业对客户服务的过程阶段（如售前、合同执行期、售后等）。

·客户组别：指客户的分类（如潜在客户、普通客户、VIP客户等）。

·客户类型：可切换成企业客户或者个人用户等客户类型。

3.企业信息：包含企业的开户银行、税号、行业地位、业务范围、经营状态、银行账号等企业信息

4.备注信息：可填写相关备注情况以备日后查询。

设置好相关选项信息后，单击“保存客户信息”按钮，保存该客户资料。

8.2.2 添加个人用户

    添加个人用户与添加企业用户操作步骤基本相同。可以在左侧“常规操作”中单击“添加个人客户”，也可以在填写企业用户时，通过点选 “客户类别”选择“个人客户”来切换为个人客户。

    在添加个人客户界面中，业务信息后比企业客户多了“个人信息”选项，可填写出生日期、证件号码、籍贯、民族等相关信息。

    非会员用户在前台购买商品并且最终提交订单后，该用户就会成为个人客户（注：如果用户注册了企业，就会成为企业客户），用户在收银台填写的收货人的信息将成为该用户的客户资料，您可以在后台“客户管理”中查看到这个新客户。

8.2.3 查看、修改、删除客户信息

    依次点击“客户关系管理”->“客户管理”功能链接，在“客户关系管理”界面中，单击操作列中的“查看”、“修改”或“删除”功能链接，则可以查看或管理客户信息。为了防止误操作，系统在删除客户信息前会弹出确认删除的窗口，在确认无误后单击“确认”按钮方可删除客户。同时系统还提供了批量删除的功能，您可以勾选多个客户前的复选框，然后单击页面底部“批量删除”按钮来批量删除客户信息。

8.2.4 查询客户信息

    系统在左侧“客户管理”管理导航中提供了客户信息查询功能，可以根据“快速查找”（查询所有客户、个人客户、企业客户和我添加的客户）、“客户组别”（按客户组别进行查询）、“高级查询”（按客户ID或客户名称）三种查询方式快速搜索和管理相关客户的信息。

温馨提示：客户组别显示用户自定义添加的信息，客户组别的添加与管理参阅“数据库字典管理”。